for Grindex

Update: 20.06.2022

Last week: 23 week 2022 (06.06.2022 - 12.06.2022)

Last full month: May 2022

STRATEGIC VIEW


На 4-дневной рабочей неделе наблюдаем сильное проседание продаж на фарм-рынке в целом – -10,8% в упаковках и на -11,8% в рублях (W-o-W). Аналогичную динамику видим по всем категориям

В этих условиях бренды Grindex работают в плюс по году, так что не пугаемся красных цифр недельных продаж W-o-W

МИЛДРОНАТ

+ 17,8% volume / + 63,1% value (YTD)

Рост Милдроната в доле - +0,3 п.п. в упаковках и +0,8 п.п. в рублях на прошлой неделе– как раз сигнал усиления позиций в широкой конкурентной группе

ВИПРОСАЛ

+ 27,6% volume / + 39,2% value (YTD)

Видим снижение относительно уверенного старта РК на предыдущей неделе

Но! Важный момент – Випросал продолжает держать разницу относительно продаж прошлого года. Это хорошо видно по устойчивому показателю YTD – держим планку

Как угроза и сдерживающий фактор – лонч рекламной кампании дешевого Диклофенак-Акос (ОАО Синтез). Он так же, как и Випросал, стартовал с 23 недели с высоким весом (AWW 290 TRP на ЦА W35-55BC)

Результат – рост продаж “упаковки с человечком” (цитата из ролика) с 16,8% до 21,1% за 3 недели. Вольтарен продолжает стремительно терять долю

КАПСИКАМ

+ 1,0% volume / + 2,5% value (YTD)

Удержание доли в плюсе на фоне снижения продаж категории

Предварительные результаты по июню относительно прошлого года (22-24 недели Y-o-Y) - +3,4% в упаковках, и +5,5% в деньгах.

СУЛЬФАРГИН

+ 2,7% volume / + 9,1% value (YTD)

На 24 неделе динамика Сульфаргина более плавная, чем по категории ранозаживляющих – -2,3% против -7,0% в упаковках.

Результаты первых недель июня уступают аналогичному периоду прошлого года. Возможная причина – снижение Индекса Пенетрации (показатель фактической представленности на полке) по ключевому SKU 50g и, соответственно, по бренду

Индекс пенетрации ПН: Сульфаргин

Индекс пенетрации ПН: Сульфаргин

По сравнению с прошлым годом Индекс Пенетрации Сульфаргина ниже на 19 пунктов пенетрации и равен 36.

Конкуренты превосходят Сульфаргин по индексу пенетрации, и снижение по ним менее сильное по сравнению с прошлым годом – -6-10 пунктов. Соответственно, текущая пенетрация Сульфаргина может сильно сдерживать продажи в сезонные месяцы

Индекс пенетрации Бренда: Сульфаргин и конкуренты

Индекс пенетрации Бренда: Сульфаргин и конкуренты

АПИЛАК

- 1,3% volume / + 27,2% value (YTD)

Апилак Grindex #1 как в упаковках, так и в деньгах. В целом плюс-минус держим заданный уровень


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 892 -12.7% 55.8% -0.3 898 826 -15.8% 83.4% -0.6 -12.2%
MoM 11 035 25.2% 57.7% 4.3 5 381 393 26.6% 84.3% 3.1 15.9%
YTD 60 022 -1.3% 55.4% -4.2 28 351 546 27.2% 82.7% 0.9 6.2%
MAT 116 795 -17.1% 53.6% -7.1 51 677 797 9.9% 80.9% -0.5 -6.2%
KAPSIKAM
WoW 18 027 -6.2% 2.7% 0.1 7 384 365 -7.8% 2.9% 0 -9.9%
MoM 90 865 7.1% 2.7% 0.1 38 564 998 3.9% 3.0% 0 3.9%
YTD 518 026 1.0% 2.7% 0.1 219 071 851 2.5% 2.9% -0.2 -1.2%
MAT 1 070 137 -10.7% 2.7% -0.1 444 293 835 -6.4% 3.0% -0.3 -7.9%
MILDRONATE
WoW 75 673 -7.2% 23.0% 0.3 51 047 372 -5.2% 24.9% 0.8 -8.4%
MoM 360 668 -9.8% 22.8% -0.1 237 860 061 -11.6% 24.2% 0 -9.5%
YTD 2 558 702 17.8% 16.7% 1.2 1 478 949 718 63.1% 18.3% 3.8 9.2%
MAT 5 182 015 12.1% 17.0% 1.7 2 505 798 699 34.0% 16.6% 2.6 1.1%
SULFARGIN
WoW 2 656 -2.3% 0.7% 0 1 376 398 -0.0% 1.0% 0 -7.0%
MoM 13 891 25.1% 0.9% 0.1 7 083 874 23.2% 1.3% 0.2 9.4%
YTD 74 724 2.7% 0.8% 0.1 37 489 541 9.1% 1.1% 0.1 -4.6%
MAT 166 137 -12.0% 0.9% 0 82 885 565 -2.3% 1.2% 0 -8.5%
VIPROSAL
WoW 20 441 -14.9% 2.9% -0.2 8 103 937 -17.5% 3.0% -0.3 -10.0%
MoM 101 145 3.8% 2.9% 0 42 008 570 0.6% 3.1% -0.1 3.9%
YTD 645 961 27.6% 3.2% 0.7 266 685 303 39.2% 3.4% 0.7 -0.7%
MAT 1 383 439 7.6% 3.3% 0.5 546 398 455 14.9% 3.4% 0.4 -7.6%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 60 022 -1.3% 55.4% -4.2 28 351 546 27.2% 82.7% 0.9 6.2%
KAPSIKAM 518 026 1.0% 2.7% 0.1 219 071 851 2.5% 2.9% -0.2 -1.2%
MILDRONATE 2 558 702 17.8% 16.7% 1.2 1 478 949 718 63.1% 18.3% 3.8 9.2%
SULFARGIN 74 724 2.7% 0.8% 0.1 37 489 541 9.1% 1.1% 0.1 -4.6%
VIPROSAL 645 961 27.6% 3.2% 0.7 266 685 303 39.2% 3.4% 0.7 -0.7%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 116 795 -17.1% 53.6% -7.1 51 677 797 9.9% 80.9% -0.5 -6.2%
KAPSIKAM 1 070 137 -10.7% 2.7% -0.1 444 293 835 -6.4% 3.0% -0.3 -7.9%
MILDRONATE 5 182 015 12.1% 17.0% 1.7 2 505 798 699 34.0% 16.6% 2.6 1.1%
SULFARGIN 166 137 -12.0% 0.9% 0 82 885 565 -2.3% 1.2% 0 -8.5%
VIPROSAL 1 383 439 7.6% 3.3% 0.5 546 398 455 14.9% 3.4% 0.4 -7.6%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 892 -12.7% 55.8% -0.3 898 826 -15.8% 83.4% -0.6 -12.2%
KAPSIKAM 18 027 -6.2% 2.7% 0.1 7 384 365 -7.8% 2.9% 0 -9.9%
MILDRONATE 75 673 -7.2% 23.0% 0.3 51 047 372 -5.2% 24.9% 0.8 -8.4%
SULFARGIN 2 656 -2.3% 0.7% 0 1 376 398 -0.0% 1.0% 0 -7.0%
VIPROSAL 20 441 -14.9% 2.9% -0.2 8 103 937 -17.5% 3.0% -0.3 -10.0%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 11 035 25.2% 57.7% 4.3 5 381 393 26.6% 84.3% 3.1 15.9%
KAPSIKAM 90 865 7.1% 2.7% 0.1 38 564 998 3.9% 3.0% 0 3.9%
MILDRONATE 360 668 -9.8% 22.8% -0.1 237 860 061 -11.6% 24.2% 0 -9.5%
SULFARGIN 13 891 25.1% 0.9% 0.1 7 083 874 23.2% 1.3% 0.2 9.4%
VIPROSAL 101 145 3.8% 2.9% 0 42 008 570 0.6% 3.1% -0.1 3.9%

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs