Update: 20.06.2022
Last week: 23 week 2022 (06.06.2022 - 12.06.2022)
Last full month: May 2022
На 4-дневной рабочей неделе наблюдаем сильное проседание продаж на фарм-рынке в целом – -10,8% в упаковках и на -11,8% в рублях (W-o-W). Аналогичную динамику видим по всем категориям
В этих условиях бренды Grindex работают в плюс по году, так что не пугаемся красных цифр недельных продаж W-o-W
МИЛДРОНАТ
+ 17,8% volume / + 63,1% value (YTD)
Рост Милдроната в доле - +0,3 п.п. в упаковках и +0,8 п.п. в рублях на прошлой неделе– как раз сигнал усиления позиций в широкой конкурентной группе
ВИПРОСАЛ
+ 27,6% volume / + 39,2% value (YTD)
Видим снижение относительно уверенного старта РК на предыдущей неделе
Но! Важный момент – Випросал продолжает держать разницу относительно продаж прошлого года. Это хорошо видно по устойчивому показателю YTD – держим планку
Как угроза и сдерживающий фактор – лонч рекламной кампании дешевого Диклофенак-Акос (ОАО Синтез). Он так же, как и Випросал, стартовал с 23 недели с высоким весом (AWW 290 TRP на ЦА W35-55BC)
Результат – рост продаж “упаковки с человечком” (цитата из ролика) с 16,8% до 21,1% за 3 недели. Вольтарен продолжает стремительно терять долю
КАПСИКАМ
+ 1,0% volume / + 2,5% value (YTD)
Удержание доли в плюсе на фоне снижения продаж категории
Предварительные результаты по июню относительно прошлого года (22-24 недели Y-o-Y) - +3,4% в упаковках, и +5,5% в деньгах.
СУЛЬФАРГИН
+ 2,7% volume / + 9,1% value (YTD)
На 24 неделе динамика Сульфаргина более плавная, чем по категории ранозаживляющих – -2,3% против -7,0% в упаковках.
Результаты первых недель июня уступают аналогичному периоду прошлого года. Возможная причина – снижение Индекса Пенетрации (показатель фактической представленности на полке) по ключевому SKU 50g и, соответственно, по бренду
Индекс пенетрации ПН: Сульфаргин
По сравнению с прошлым годом Индекс Пенетрации Сульфаргина ниже на 19 пунктов пенетрации и равен 36.
Конкуренты превосходят Сульфаргин по индексу пенетрации, и снижение по ним менее сильное по сравнению с прошлым годом – -6-10 пунктов. Соответственно, текущая пенетрация Сульфаргина может сильно сдерживать продажи в сезонные месяцы
Индекс пенетрации Бренда: Сульфаргин и конкуренты
АПИЛАК
- 1,3% volume / + 27,2% value (YTD)
Апилак Grindex #1 как в упаковках, так и в деньгах. В целом плюс-минус держим заданный уровень
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 1 892 | -12.7% | 55.8% | -0.3 | 898 826 | -15.8% | 83.4% | -0.6 | -12.2% |
| MoM | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| YTD | 60 022 | -1.3% | 55.4% | -4.2 | 28 351 546 | 27.2% | 82.7% | 0.9 | 6.2% |
| MAT | 116 795 | -17.1% | 53.6% | -7.1 | 51 677 797 | 9.9% | 80.9% | -0.5 | -6.2% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 18 027 | -6.2% | 2.7% | 0.1 | 7 384 365 | -7.8% | 2.9% | 0 | -9.9% |
| MoM | 90 865 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 38 564 998 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| YTD | 518 026 | 1.0% | 2.7% | 0.1 | 219 071 851 | 2.5% | 2.9% | -0.2 | -1.2% |
| MAT | 1 070 137 | -10.7% | 2.7% | -0.1 | 444 293 835 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.9% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 75 673 | -7.2% | 23.0% | 0.3 | 51 047 372 | -5.2% | 24.9% | 0.8 | -8.4% |
| MoM | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| YTD | 2 558 702 | 17.8% | 16.7% | 1.2 | 1 478 949 718 | 63.1% | 18.3% | 3.8 | 9.2% |
| MAT | 5 182 015 | 12.1% | 17.0% | 1.7 | 2 505 798 699 | 34.0% | 16.6% | 2.6 | 1.1% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 656 | -2.3% | 0.7% | 0 | 1 376 398 | -0.0% | 1.0% | 0 | -7.0% |
| MoM | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| YTD | 74 724 | 2.7% | 0.8% | 0.1 | 37 489 541 | 9.1% | 1.1% | 0.1 | -4.6% |
| MAT | 166 137 | -12.0% | 0.9% | 0 | 82 885 565 | -2.3% | 1.2% | 0 | -8.5% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 20 441 | -14.9% | 2.9% | -0.2 | 8 103 937 | -17.5% | 3.0% | -0.3 | -10.0% |
| MoM | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
| YTD | 645 961 | 27.6% | 3.2% | 0.7 | 266 685 303 | 39.2% | 3.4% | 0.7 | -0.7% |
| MAT | 1 383 439 | 7.6% | 3.3% | 0.5 | 546 398 455 | 14.9% | 3.4% | 0.4 | -7.6% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 60 022 | -1.3% | 55.4% | -4.2 | 28 351 546 | 27.2% | 82.7% | 0.9 | 6.2% |
| KAPSIKAM | 518 026 | 1.0% | 2.7% | 0.1 | 219 071 851 | 2.5% | 2.9% | -0.2 | -1.2% |
| MILDRONATE | 2 558 702 | 17.8% | 16.7% | 1.2 | 1 478 949 718 | 63.1% | 18.3% | 3.8 | 9.2% |
| SULFARGIN | 74 724 | 2.7% | 0.8% | 0.1 | 37 489 541 | 9.1% | 1.1% | 0.1 | -4.6% |
| VIPROSAL | 645 961 | 27.6% | 3.2% | 0.7 | 266 685 303 | 39.2% | 3.4% | 0.7 | -0.7% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 116 795 | -17.1% | 53.6% | -7.1 | 51 677 797 | 9.9% | 80.9% | -0.5 | -6.2% |
| KAPSIKAM | 1 070 137 | -10.7% | 2.7% | -0.1 | 444 293 835 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.9% |
| MILDRONATE | 5 182 015 | 12.1% | 17.0% | 1.7 | 2 505 798 699 | 34.0% | 16.6% | 2.6 | 1.1% |
| SULFARGIN | 166 137 | -12.0% | 0.9% | 0 | 82 885 565 | -2.3% | 1.2% | 0 | -8.5% |
| VIPROSAL | 1 383 439 | 7.6% | 3.3% | 0.5 | 546 398 455 | 14.9% | 3.4% | 0.4 | -7.6% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 892 | -12.7% | 55.8% | -0.3 | 898 826 | -15.8% | 83.4% | -0.6 | -12.2% |
| KAPSIKAM | 18 027 | -6.2% | 2.7% | 0.1 | 7 384 365 | -7.8% | 2.9% | 0 | -9.9% |
| MILDRONATE | 75 673 | -7.2% | 23.0% | 0.3 | 51 047 372 | -5.2% | 24.9% | 0.8 | -8.4% |
| SULFARGIN | 2 656 | -2.3% | 0.7% | 0 | 1 376 398 | -0.0% | 1.0% | 0 | -7.0% |
| VIPROSAL | 20 441 | -14.9% | 2.9% | -0.2 | 8 103 937 | -17.5% | 3.0% | -0.3 | -10.0% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| KAPSIKAM | 90 865 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 38 564 998 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| MILDRONATE | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| SULFARGIN | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| VIPROSAL | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs